Due draghi custodiscono un frutteto che produce frutti d'oro. Uno ha ali. L'altro non le ha. Si mordono a vicenda fino a essere coperti di sangue. Morendo, diventano acqua viva. L'uomo che ha scritto questo ha detto che i draghi sono le due cose dentro ogni persona che si odiano e non possono essere separate. Quello con le ali può essere scacciato. Quello senza ali non se ne va mai. Li ha dipinti sul muro di un cimitero.

Lo stesso uomo ha detto che l'oscurità all'inizio è l'unico segno che il lavoro sta procedendo correttamente. Senza di essa, tutto fallisce. Ha paragonato questo all'vela nera sulla nave di Teseo — l'vela che fece gettare il padre dalla scogliera perché credeva che suo figlio fosse morto. Il padre interpretò l'vela nera come una sconfitta. Il figlio sapeva che era una vittoria. L'alchimista disse che entrambe le interpretazioni erano corrette. Il padre doveva morire affinché il figlio diventasse re.