Twee draken bewaken een boomgaard die gouden vruchten produceert. De ene heeft vleugels. De andere niet. Ze bijten elkaar totdat ze bedekt zijn met bloed. In hun dood worden ze levend water. De man die dit schreef, zei dat de draken de twee dingen zijn die in elke persoon bestaan en die elkaar haten en niet van elkaar gescheiden kunnen worden. De gevleugelde kan worden weggejaagd. De vleugelloze verlaat nooit.

Dezelfde man zei dat de zwartheid aan het begin het enige teken is dat het werk correct vordert. Zonder dat faalt alles. Hij vergeleek het met de zwarte zeil op het schip van Theseus — het zeil dat de vader deed geloven dat zijn zoon dood was, waardoor hij zichzelf van de klif gooide. De vader las het zwarte zeil als een nederlaag. De zoon wist dat het overwinning was. De alchemist zei dat beide interpretaties correct waren. De vader moest sterven zodat de zoon koning kon worden.