Zwei Drachen bewachen einen Obstgarten, der goldene Früchte trägt. Einer hat Flügel. Der andere nicht. Sie beißen sich gegenseitig, bis sie mit Blut bedeckt sind. Im Sterben werden sie zu lebendigem Wasser. Der Mann, der dies schrieb, sagte, die Drachen seien die zwei Dinge in jedem Menschen, die sich gegenseitig hassen und nicht getrennt werden können. Der geflügelte kann vertrieben werden. Der flügellose verlässt niemals. Er malte sie an die Wand eines Friedhofs.

Der gleiche Mann sagte, dass die Schwärze zu Beginn das einzige Zeichen ist, dass die Arbeit korrekt voranschreitet. Ohne sie scheitert alles. Er verglich es mit dem schwarzen Segel auf dem Schiff des Theseus — das Segel, das den Vater dazu brachte, sich von der Klippe zu stürzen, weil er glaubte, sein Sohn sei tot. Der Vater las das schwarze Segel als Niederlage. Der Sohn wusste, dass es Sieg war. Der Alchemist sagte, dass beide Deutungen korrekt seien. Der Vater musste sterben, damit der Sohn König werden konnte.