Två drakar vaktar en fruktträdgård som producerar gyllene frukter. En har vingar. Det gör man inte. De biter varandra tills de är täckta av blod. När de dör blir de levande vatten. Mannen som skrev detta sa att drakarna är de två sakerna inom varje person som hatar varandra och inte kan skiljas åt. Den bevingade kan jagas bort. Den utan vinge lämnar aldrig. Han målade dem på väggen i en kyrkogård.

Samma man sa att mörkret i början är det enda tecknet på att arbetet fortskrider korrekt. Utan den misslyckas allt. Han jämförde det med det svarta seglet på Theseus skepp — seglet som fick fadern att kasta sig från klippan eftersom han trodde att hans son var död. Fadern tolkade det svarta seglet som nederlag. Sonen visste att det var seger. Alkemisten sa att båda avläsningarna var korrekta. Fadern var tvungen att dö för att sonen skulle bli kung.