Jeśli masz jakiekolwiek zainteresowanie $GLXY, musisz koniecznie przeczytać tweet @jonathan_mg27 i zapoznać się z tym wątkiem. Uważam, że $53.5/akcję to uczciwa cena za to, co $GLXY dostarczyło do tej pory w zakresie ich działalności kryptograficznej i działalności w centrum danych (nawet nie uwzględniając przyszłych zatwierdzeń 2.7GW). Moim zdaniem, to nie uwzględnia przyszłego wzrostu, gdzie moglibyśmy zobaczyć >$100 za akcję w ciągu najbliższych 1-2 lat z: Kilka najważniejszych punktów z ich działalności kryptograficznej: - 15+ umów DAT, które Galaxy zawarło, co wygeneruje mnóstwo opłat IB, opłat za wykonanie, opłat za stakowanie i przechowywanie, w sumie może to być setki milionów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Ostatnio zawarli umowy z $FORD i innymi, takimi jak $BMNR, $SBET, Reserve One, $KWM, $MCVT, $DDC, $LGHL, $FGNX i innymi. - Ich inicjatywa GalaxyOne, na którą jestem bardzo podekscytowany i nad którą pracują od dłuższego czasu. To jest dążenie Galaxy do stworzenia aplikacji "wszystko w jednym" skierowanej do klientów detalicznych, która przy odpowiedniej dystrybucji mogłaby konkurować z $HOOD i $COIN. Nie można tego zbagatelizować i mogłoby to całkowicie przekształcić akcje, pozwalając im wejść na rynek o wysokiej marży, oferując szereg usług finansowych. - Ogromny nacisk na tokenizację, zrobili pierwszy krok w kierunku tokenizacji $GLXY na $SOL i mają również w pełni własną spółkę zależną zajmującą się tokenizacją/przechowywaniem @GK8_Security. Jeśli Galaxy może być na czołowej pozycji w tokenizacji akcji, to może być to dla nich ogromne. - Ich wspólne przedsięwzięcie @AllUnityStable, w którym Galaxy posiada 33% obok Flow Traders i Deutsche Bank, pierwsza w pełni regulowana stabilna moneta EURO zgodna z MiCA. Może być $CRCL Europy! Po stronie centrum danych: - Galaxy ma już zatwierdzone 800MW mocy i podpisaną 15-letnią umowę najmu z CoreWeave $CRWV, co powinno przynieść im średnio 1.2B USD rocznych przychodów przy 90% marży EBITDA. - Galaxy ma również dodatkowe 2.7GW mocy w fazie badania na swoim kampusie Helios. Jeśli uda im się uzyskać pełne 3.5GW zatwierdzone i skontaktowane na podobnych warunkach jak umowa z CoreWeave, to mogliby generować ~5.25B USD rocznych przychodów przy 90% marży EBITDA!!! (Obecna kapitalizacja rynkowa wynosi tylko 11B USD - 3B USD w bilansie netto = 8B USD w implikowanej wartości kapitałowej dla obu linii biznesowych kryptograficznych i centrów danych). ^Jonathan zauważa: "W sprawie centrów danych rozmowy dotyczyły głównie wykonania: osiągania kamieni milowych budowlanych i dostarczania krytycznych usług IT do $CRVW na czas i w budżecie. I wszyscy chcą wiedzieć, kiedy zakończy się przegląd ERCOT dotyczący 2.7GW dodatkowej mocy w Helios. Pracujemy nad tym!" - Zarząd również wskazał, że pierwsza transza 800MW z pozostałych 2.7GW powinna być zatwierdzona przez ERCOT do końca roku/"jednocyfrowe miesiące", jeśli będą mogli wynająć to dużemu hyperskalerowi, takiemu jak $ORCL, $GOOG, $MSFT, $AMZN, $META itd., to mogłoby być ogromnym przyspieszaczem/katalizatorem dla rynku, aby bardziej docenić działalność centrów danych! - Z perspektywy, Galaxy buduje Helios, który ma potencjał 3.5GW mocy, obecnie na równi z planami największych firm technologicznych/AI na świecie. Pamiętaj, że te budowy centrów danych AI są całkowicie inne niż centra danych 1.0 od firm takich jak $DLR przy kapitalizacji rynkowej 60B USD, które mają ~2.7GW zdolności operacyjnej z ~300 centrami danych. Te centra danych 1.0 mają ~10MW na lokalizację w porównaniu do 3.5GW w jednym kampusie z Helios....